Tableau de bord
Dossiers à traiter
Vue portefeuille pour prioriser les revues, les recommandations d'optimisation et les relances clients.
| Client | Statut | Clôture | Pièces | Recommandations | Priorité | Collaborateur | Action |
|---|
Connexions aux outils externes
État fictif des synchronisations.
Activité récente
Atelier Martin SARL
Risque élevéSARL · Exercice 2025 · Camille Durand · Revue annuelle en cours
Recommandations
Optimisations à valider
Pièces manquantes
Collecte client
| Document | Catégorie | Période | Échéance | Statut | Dernière relance | Action |
|---|
Messages brouillons
Prévisualisation client
Objet
Pièces manquantes pour la clôture de l'exercice 2025
Bonjour,
Dans le cadre de la préparation de la clôture de l'exercice 2025, il nous manque encore les pièces suivantes :
- Facture fournisseur - WebHosting Pro, octobre 2025
- Facture fournisseur - BureauPlus, novembre 2025
Pouvez-vous nous les transmettre dès que possible ?
Cordialement,
Camille Durand
File de revue
Validations humaines
| Recommandation | Client | Catégorie | Priorité | Confiance | Assigné à | Statut |
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Connexions
Outils externes
Statuts simulés, sans intégration réelle.
Paramètres
Paramètres du prototype
Écran de démonstration. Aucun paramètre réel n'est enregistré.